朱舟揚，男，中國籍，6年證券從業(yè)經(jīng)歷，香港大學(xué)哲學(xué)博士。歷任安信基金管理有限責(zé)任公司量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2021年12月31日起，擔(dān)任安信中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2023年8月24日起，擔(dān)任安信量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。自2024年4月25日起，擔(dān)任安信穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

本基金通過對宏觀經(jīng)濟周期、宏觀政策導(dǎo)向、貨幣供應(yīng)量、市場估值水平以及市場情緒等因素的分析，形成對大類資產(chǎn)收益率在不同市場周期的預(yù)測和判斷，從而確定組合中股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例，適度降低組合系統(tǒng)性風(fēng)險。 本基金使用量化模型構(gòu)建股票組合，主要基于對股票市場及上市公司相關(guān)數(shù)據(jù)的深度挖掘。 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式，獲得與風(fēng)險相匹配的投資收益，以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和保證基金資產(chǎn)的流動性。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的進行國債期貨投資，將構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上管理利率波動風(fēng)險，實現(xiàn)基金資產(chǎn)保值增值。

本基金以數(shù)量化分析為基礎(chǔ)，在充分控制基金財產(chǎn)風(fēng)險和保證基金財產(chǎn)流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離型可轉(zhuǎn)換債券）、次級債、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、權(quán)證、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

中證500指數(shù)收益率×85%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%

本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。